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En el Hong Kong de 1910 es asesinada la hija de un capitán de un barco británico por miembros de la sociedad Tong del Dragón Rojo. Ante la incapacidad de la policía por dar con la solución, el capitán iniciará una investigación para descubrir a los asesinos de su hija.
Tras una serie de asesinatos en Tokio y Kanagawa, policías de todo Japón se reúnen para asistir al encuentro relacionado con el caso. Conan ve como un hombre en.
Tres jóvenes deciden planear un simulacro de secuestro, pero todo sale mal porque un atraco a un banco real, ya fue planeado por otros dos chicos.
Holmes (Peter Cushing) y el Dr. Watson (John Mills) reflexionan sobre casos en que las víctimas parecen haber sido asustadas hasta la muerte.
Mongkok, una de las más densas áreas habitadas del mundo, es la cuna de los negocios ilícitos. Lai Fu (Daniel Wu), un pueblerino de China, es contratado como as.
