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Jim Fuller (Stuart Whitman), que ha sido condenado a tres años de cárcel por haber intentado abusar de un niño, intenta rehacer su vida con la ayuda del psiquiatra de la prisión (Rod Steiger), que le consigue incluso un trabajo cuando queda en libertad.
El personaje principal es un hombre llamado Takashi Morioka, que ha perdido su trabajo y su hogar debido a una recesión. Él termina cayendo en una trampa del di.
En 1938, en la Austria recién ocupada por los nazis, Werner von Basilio, un prestigioso intelectual vienés es detenido y acusado de contrabando cuando intentaba.
Lulu Belle canta en un local barato de Natchez, Mississippi, a principios de 1900, donde conoce al joven y prometedor abogado George Davis, quien renuncia a su .
