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Paul Jonson, un artista gay de Portland, regresa un día de su trabajo de telemárketing y se entera de una mala noticia: sus mejores amigos, los Fabers, se mudan a Japón, y se llevan al ahijado de Paul, el pequeño Morgan de dos años, con ellos.
Ota, Kobayashi y Nagai han construido un androide que deben presentar en una feria robótica. Pocos días antes de la exhibición, su creación se cae fatalmente po.
Unos trabajadores del circo andan tras la búsqueda del pequeño tigre Tora-Chan, que ha entrado en la casa. Mimiko, los pandas y el felino se convertirán en gran.
Sátira antibélica sobre los avatares de un hombre que decide formar, por su cuenta y riesgo, un disparatado ejército para aniquilar a los nazis.
