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Fuerte Mysang, sur de las islas Filipinas, bajo dominio estadounidense, 1906. Un pequeño grupo de oficiales del ejército y tropas nativas resisten los feroces y traicioneros ataques del despiadado Alisang y sus fanáticos seguidores.
En un viejo pueblo americano, conviven el vago del pueblo, al que todos llaman Bim, y un niño huérfano y vagabundo, estableciéndose entre ellos una relación pat.
Entre 1930 y 1940 la rivalidad entre Joe Louis (Leonard Roberts) y Max Schmeling (Til Schweiger) fue una de las más grandes en la historia del boxeo profesional.
Sara, una adolescente de quince años, es alcohólica. Aparte del divorcio de sus padres, no parece que haya motivos que justifiquen su problema. Es una chica atr.
